Hacer que todo site survey capture la misma información mínima, sin importar quién lo realice, para que el Estimate que sigue nunca tenga que adivinar.

Realizado por

Estimador

Usado en procesos

• Evaluación Integrada de Sitio / Infraestructura

Estándares que rigen

• Estándar de Evaluación Integrada de Tecnología

Procedimiento

1. 1Confirmar la llegada y presentarse con el contacto del sitio.
2. 2Recorrer el sitio siguiendo el checklist del Estándar de Site Survey.
3. 3Fotografiar cada área relevante al alcance.
4. 4Registrar las medidas relevantes al alcance.
5. 5Anotar la infraestructura o sistemas existentes relevantes al nuevo alcance.
6. 6Anotar cualquier restricción de acceso descubierta.

Puntos de decisión / solución de problemas

• ¿Algo del alcance solicitado es físicamente inviable como se describió? → Anotarlo ahora — no esperar a que Estimate lo descubra.

Seguridad / precaución

• No abrir paneles eléctricos ni acceder a áreas restringidas sin el contacto del sitio presente.

Evidencia requerida

• Fotos que cubran todas las áreas relevantes al alcance
• Conjunto de medidas completo
• Checklist completo

Criterio de finalización

El checklist del Estándar de Site Survey muestra 100% completo y está adjunto a la oportunidad.

Escalación

Cuándo: No se puede arreglar el acceso al sitio, o el alcance no es físicamente viable tal como se vendió.

Involucrar a: Director de Ventas

Asistencia futura del sistema

• Prellenar dirección del sitio e información del cliente desde el registro de la oportunidad.
• Requerir cada ítem del checklist antes de permitir el envío del survey.
• Solicitar una foto por categoría del checklist.