Ventas y Desarrollo de Negocio
Preparación de Estimate
Traducir el alcance y las condiciones del sitio en una estimación con precio, conforme al estándar.
- Disparador
- Solution Design validado, o Requirements Discovery completo en tipos de proyecto que omiten Assessment.
- Dueño
- Estimador
- Entradas
- Salida de Solution Design y Acceptance Criteria candidatos.
- Requisitos del cliente.
- Condiciones requeridas
- Alcance técnico definido.
Pasos
- Definir el alcance técnico y la solución.
- Calcular mano de obra, materiales, y costo.
- Aplicar el margen estándar.
- Redactar la estimación.
Puntos de decisión
- ¿La estimación está en o por encima del margen mínimo? → Si está por debajo, escalar al Director de Ventas antes de Proposal.
- Salidas
- Borrador de estimación con precio.
- Entrega
- Director de Ventas
- Ruta de falla / excepción
- La estimación está por debajo del margen mínimo sin aprobación del Director de Ventas — bloquea la entrega a Proposal hasta resolverse.
Objetos del sistema relacionados
Etapas de ciclo de vida relacionadas
Estándares relacionados
Formularios relacionados
Ninguno todavía
Oportunidad de automatización futura
El sistema calcula el margen automáticamente y bloquea la entrega a Proposal salvo que se cumpla el mínimo o se registre una excepción.
Datos requeridos
- Mano de obra estimada
- Materiales estimados
- Costo estimado
- Umbral de margen mínimo
- Marca de excepción de precio