Asegurar que nada de lo que el cliente ya le dijo a Ventas tenga que volver a preguntarse desde Operaciones.

Realizado por

Project Manager

Usado en procesos

• Entrega de Ventas a Operaciones

Procedimiento

1. 1El Director de Ventas programa una reunión de entrega con el Project Manager.
2. 2Transferir el contrato firmado, la propuesta, los requisitos del cliente, y las notas de site survey.
3. 3El Project Manager lee y confirma que entiende el alcance.
4. 4El Project Manager hace preguntas de aclaración antes de terminar la reunión, no después.

Puntos de decisión / solución de problemas

• ¿Falta algo referenciado en el contrato dentro del paquete de entrega? → Regresar al Director de Ventas antes de iniciar Project Creation.

Evidencia requerida

• Marca de reunión de entrega completada
• Confirmación de alcance del Project Manager

Criterio de finalización

El Project Manager puede explicar el alcance completo y cualquier compromiso hecho durante la venta sin necesidad de volver a contactar al cliente.

Escalación

Cuándo: Información faltante bloquea la comprensión del alcance.

Involucrar a: Director de Ventas

Asistencia futura del sistema

• Adjuntar automáticamente cada documento de la oportunidad al nuevo registro del proyecto.
• Checklist que confirme que cada documento requerido se transfirió.