Ventas y Desarrollo de Negocio
Calificación de Lead
Confirmar que un lead es una oportunidad real y adecuada antes de invertir esfuerzo en site survey o estimación.
- Disparador
- Una consulta entrante se registra como Lead.
- Dueño
- Director de Ventas
- Entradas
- Registro de lead e información de contacto.
- Condiciones requeridas
- Señal de presupuesto presente.
- Señal de tiempos presente.
- Tomador de decisión identificado.
Pasos
- Contactar al lead.
- Confirmar presupuesto, tiempos, y autoridad de decisión.
- Registrar el resultado de la calificación.
Puntos de decisión
- ¿El lead cumple la señal mínima de presupuesto/tiempos/autoridad? → Calificar, o descalificar con una razón.
- Salidas
- Registro de oportunidad calificada, o registro de lead descalificado con razón.
- Entrega
- Estimador
- Ruta de falla / excepción
- Lead descalificado — se registra con una razón, sin más acción; puede volver a entrar al pipeline si las circunstancias cambian.
Transición de estado de sistema candidata
Opportunity → QUALIFIED
Presupuesto, tiempos, y autoridad de decisión confirmados — la oportunidad está lista para Site Survey / Estimate.
Documentada para la Fase 2 — todavía no existe una máquina de estados.
Objetos del sistema relacionados
Etapas de ciclo de vida relacionadas
Estándares relacionados
Ninguno todavía
Formularios relacionados
Ninguno todavía
SOPs
Ninguno todavía
Oportunidad de automatización futura
Señalar automáticamente los leads sin señal de presupuesto o tiempos tras cierto número de días sin respuesta.
Datos requeridos
- Origen del lead
- Señal de presupuesto y tiempos
- Marca de tomador de decisión
- Resultado y fecha de calificación